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建材:转型与改革提估值,关注低油价持续受益品种
2015-3-17 来源:互联网 字号:【
建材:转型与改革提估值,关注低油价持续受益品种
推荐建材细分行业内龙头成长股开尔新材以及主业平稳与转型个股龙泉股份、纳川股份;推荐受益于油价底部成本端改善品种伟星新材、东方雨虹;同时推荐国企改革受益个股北新建材、中国玻纤、海螺型材。 东兴证券国都证券    申银万国证券股票软件 
1)中长期推荐建材细分行业内的龙头成长股,开尔新材:开尔新材产品线延伸、业务转型有望提升业绩增速和估值,开尔新材因重大事项停牌。 2)推荐原油价格趋势性下跌带来成本改善标的,前期推荐品种伟星新材、东方雨虹我们认为是底部再次布局良机。
3)国企改革:国企改革是贯穿 15 年建材板块的投资主线之一,中国建材集团混合所有制经济试点方案获批,并提出试点获批将在进一步优化控股权、业务运作进一步市场化、员工持股等方面进一步推进改革。我们判断公告透露的信息预示无论在股权架构还是业务转型层面,标的公司将有改革方案不断落地。北新建材盈利能力提升空间大,中国玻纤全球化业务拓展值得期待,海螺型材成本端改善的逻辑也将持续。因此,我们认为国企改革标的值得布局。
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