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捷顺科技(002609)跟踪报告:社区 O2O 推广加速,平台价值凸显
2015-3-17 来源:互联网 字号:【
捷顺科技(002609)跟踪报告:社区 O2O 推广加速,平台价值凸显
1.事件
公司与支付宝合作推广“智慧停车”进展顺利,福田物业先期试点项目顺利验收。 2.我们的分析与判断
(一)与物业利益一致,产品把握业主刚需,公司有望低成本快速积累百万级活跃用户; (二)商业地产和小区两大入口可以互相促进,并与城市通用户无缝对接,覆盖最广阔的用户群;
(三)平台能力拉开与其他同行的差距,传统业务市占率和盈利能力有望持续提升; 3.投资建议
公司转型思路清晰,停车应用推广进度超预期,15 年将大力推广,公司价值将再上新台阶。
暂不考虑平台化经营的业绩贡献,我们预计公司 14-16 年 EPS 为 0.33/0.45/0.63 元。维持“推荐”
评级,6 个月合理估值 34 元,对应目标市值 100 亿。
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