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A股策略专题:异曲同工的工业互联网、工业 4.0 和中国制造2025
2015-3-13 来源:互联网 字号:【

A股策略专题:异曲同工的工业互联网、工业 4.0 和中国制造2025
“工业互联网”、“工业 4.0”、“中国制造 2025”几个概念在外延上存在一定的区别,但在内涵上异曲同工。
l 1、工业互联网就是工业革命带来的机器、设施和系统网络与互联网革命带来的智能设备、智能网络和智能决策间的融合,其要素是智能设备、智能网络和智能决策,更强调传感器系统、大数据分析能力。
l 2、工业 4.0 包括将 CPS(虚拟网络-实体网络系统技术)一体化应用于制造业和物流行业,以及在工业生产过程中使用物联网和服务技术。其重点是创造智能产品、程序和过程,较为重视物联网与控制逻辑。
l 3、“中国制造 2025”大致包括五方面内容,一是强调创新驱动,二是质量为先,三是绿色发展,四是结构优化,五是人才为本。互联网和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点,智能制造将是未来的主攻方向。 l 工业互联网将为各传统行业带来巨大效率改进,市场空间巨大。其将对通信、电子、计算机、机械、能源等诸多领域带来巨大的变革和机遇。据工业互联网领域权威机构 GE估计,工业互联网有望影响 46%(约 32.3 万亿美元)的全球经济。未来 20 年,中国工业互联网发展至少可带来 3 万亿美元左右 GDP 增量。建议把握互联网和传统工业的融合与智能制造两个制高点挖掘投资机会。
l 互联网端,由数据采集、数据传输及数据分析三个环节来挖掘投资标的,主要受益标的:通信行业的光环新网(借助云计算虚拟化实现战略升级)、中恒电气(能源互联网的最大受益者)、东土科技(工业以太网并布局机器数据分析)、东方国信(电信大数据、布局钢铁冶金信息化)以及佳讯飞鸿(立足指挥调度系统和防灾传感网络,布局工业数据分析)。
l 智能制造领域,由设备供应和实际应用出发捕捉机会。主要受益标的:科远股份(智能制造、布局 C2M 平台),机械行业的美亚光电(工业 4.0 色选机)、康力电梯、巨星科技(服务机器人爆发),家电行业的青岛海尔(工业 4.0 应用典型)

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