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有色金属行业:稀土行业动态点评
2015-1-29 来源:互联网 字号:【
有色金属行业:稀土行业动态点评
事件:1 月 28 日,工信部召开全国稀土大会。
要点:
1、年底前六大稀土集团将加快实质性重组。稀土大会上工信部提出了稀土整合工作六个方面,包括“2015 年底前六大稀土要实现以资产为纽带的实质性重组、深入打击违法违规行为、大力发展高端应用产业、加强稀土生产和流通管理、继续完善行业管理政策法规”五个方面。整体来看,基本延续了之前稀土全产业链规范整顿的政策组合,但较大的亮点为“2015 年底前六大稀土集团将加快实质性重组”,我们认为,这将加快稀土市场有序规范供应,同时也是应对稀土出口配额放开之后新市场格局的有效手段。 2、国际化视野来看,中国稀土政策组合意在有效推升稀土价格,东莞证券股票软件中重稀土受益于相对稀缺性仍会明显上涨。WTO败诉后中国稀土出口系列政策组合持续推出,包括大稀土集团、打私、资源税改革、出口关税不放松、收储、《稀有金属管理条例》等,主要目的是要扭转海外市场不利的价格预期。目前稀土价格部分品种反弹幅度已达到近30%。而中长期看,中重稀土受益于相对稀缺性仍会明显上涨。首先,稀土资源市场化配臵以及中外各国稀土资源战略的博弈最终将使得稀土价格总体走势趋于稳定;其次,海外新建产能的高成本运营以及中国不断升高的环境成本将对稀土价格形成重要支撑。第三,轻重稀土分化程度加剧将是不可不避免的特征,而重稀土成为市场焦点,价格将继续走高。
3、投资建议:六大稀土集团实质性重组进度将加快,重点关注弹性较足的五矿稀土、广晟有色、厦门钨业。
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