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片仔癀(600436)公告点评:老树发新枝——寻找战略合作伙伴
2015-1-29 来源:互联网 字号:【

片仔癀(600436)公告点评:老树发新枝——寻找战略合作伙伴

事件 1:公司单克隆抗体药物重组抗人肿瘤坏死因子(TNFα)单抗注射液(阿达木单抗)临床研究获得受理。 事件 2:公司公告与兴业证券股份有限公司签署《战略合作协议书》的公告,双方建立战略合作伙伴关系,兴业证券凭借雄厚的资金实力和完善的券商服务体系,作为公司战略合作伙伴,为公司提供全方位资本运作支持。合作内容有:财务顾问与管理咨询服务、再融资、债券发行服务、并购重组、新三板和海峡交易所挂牌等服务、上市公司市值管理服务、财富管理业务、行业交流服务。在兴业证券按照协议为公司提供资本市场服务期间,公司向兴业证券支付的费用视兴业证券承担的具体项目而定,以双方另行签署的具体协议为准。 与兴业证券建立战略合作伙伴关系,意义重大。公司通过与兴业证券建立战略合作关系,依托兴业证券专业服务体系及优势资源,将有利于公司制定战略发展规划并帮助实现战略发展目标,通过有效整合公司资源提升公司核心竞争力,从而实现公司健康持续发展,对公司未来发展具有积极意义。 国泰君安证券国盛证券 盈利预测与投资建议。公司长期具有高端品牌价值。在做优主业的同时,把药妆、日化业务作为新的利润增长点。我们预计公司 2014-2015 年的 EPS 分别为:2.74 元、3.25 元,同比增长 18%、22%。考虑到公司品牌价值、2015 年华润片仔癀股权谈判存在可能性、国企改革机制愈加灵活以及联手互联网精准营销激活品牌中药市场潜力,参考同类中药 OTC 公司估值比较,我们认为可以给予 2015 年 35 倍 PE,合理股价为 114 元,“买入”评级。 风险提示:新产品市场开拓的风险、片仔癀提价进度。

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