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澳洋顺昌(002245)年报点评:进军 LED 第一梯队,有序扩展多元经营
2015-1-29 来源:互联网 字号:【
澳洋顺昌(002245)年报点评:进军 LED 第一梯队,有序扩展多元经营
1.事件
澳洋顺昌 2014 年营收+8.5%至 15 亿元,归母净利+83%至 1.7 亿元。EPS 为 0.41 元,拟每 10股送 3 股、转增 9 股、派现 0.80 元。
2.我们的分析与判断
2.1. 配送龙头地位巩固
2.2. 进军 LED 第一梯队
一期项目完美收官;二期项目将向国内第一梯队进军。 2.3. 多元经营有序有利
3.投资建议:维持“推荐” 日信证券股票软件
我们预测公司 2015-2017 年的 EPS 为 0.60/0.85/1.10 元公司的物流、LED 两大业务将持续升级,多元经营布局或有收获,估值有望继续上行。我们维持“推荐”该股。 4.风险提示
钢、铝价格大幅下挫;LED 芯片市场产能过剩。
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