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国务院常务会议专题点评:装备产业与优势产能“走出去”有望再次成为市场热点
2015-1-29 来源:互联网 字号:【

国务院常务会议专题点评:装备产业与优势产能“走出去”有望再次成为市场热点

2015 年 1 月 28 日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”,推进国际产能合作、提升合作层次。 “走出去”是当前中国的大战略。对外开放是我国的基本国策,是 1978 年以来我国社会主义建设取得辉煌成就的重要原因之一,但本文所说的“走出去”并不是泛指的“对外开放”,而是我国大规模的对外投资。早期的对外开放以引进资金和技术为主,如今的对外开放已经把“对外投资”
作为重要内容。在刚刚结束的中央经济工作会议上,系统阐述了经济新常态的九大趋势性变化,其中一个就是“从出口和国际收支看,高水平引进来、大规模走出去正在同步发生”。自 2008 年之后,我国对外投资快速增加,相比之下,我国的外商直接投资(FDI)却增长缓慢。2013 年我国对外投资已经与 FDI 的差距不到 100 亿美元。根据商务部最新公布的数据,2014 年我国实际使用外资(FDI)金额 1195.6 亿美元,而对外投资规模达到 140 0 亿美元左右,首次超过利用外资的规模,意味着我国成为资本的净输出国。 英大证券光大证券
走出去”战略是本轮蓝筹估值重构的重要动力。本轮蓝筹股上涨行情启动于 7 月下旬,从时间上与金砖国家领导人第六次会晤高度一致。我们认为,这并不是巧合。内在的原因是在这次峰会上,中国全面阐述了中国走出去的大战略,通过成立金砖银行帮助金砖国家加大基础设施投资,为中国过剩的资本和产能寻找到了发展的空间。于是,受困于国内发展局限的国内企业找到了提升估值的动力。
装备制造与工程承包将再次受到市场追捧。高铁受益于南北车合并与“走出去”大战略,也成为市场的明星,核电、机床、工程机械、重卡、电力设备等行业也有不错表现。随着国家“一路一带”战略规划预期临近,“走出去”有望成为近期的市场热点和重要的主题投资机会,可关注建筑工程、高铁、核电、工程机械、钢铁、有色、建材、轻纺、通信、电力、船舶等行业。

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