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房地产行业周报:改革、转型重回主流视野
2015-1-27 来源:互联网 字号:【

房地产行业周报:改革、转型重回主流视野
房地产市场总体情况
15 年第 4 周(15/01/19—15/01/25)回顾——
①商品住宅销售同比数据:18 重点城市中 13 城增长,其余城市同比下降;其中环渤海区域城市除天津外,均为正增长;长三角区域城市中仅上海为正增长;
②商品住宅销售环比数据:18 重点城市中城中 9 城增长,其余城市环比下降;其中环渤海区域城市仅北京为正增长; ③ 上周沪深 300 指数下降 1.74%,房地产行业指上涨 3.00%,跑赢沪深 300 指数 4.74 个百分点;过去一周涨幅居前 3 位的个股:金丰投资(10.01%)、天宸股份(10.01%)、浦东金桥(10.00%) ,过去一周涨幅倒数 3 位的个股:
招商地产(-1.88%)、深大通(-1.66%)、万科(-1.58%); ④行业重要新闻:北京市住建委表示,到今年解决完所有保障房备案的轮候家庭之后,不再建设经济适用住房,转向限价商品房和自住型商品房;暂停近 7 年的房地产 REITs(房地产信托投资基金)有望在今年上半年开启试点,房地产行业将迎来直接融资时代;2015 年,四川省将对地方政府住房消费政策进行一次集中清理,全面取消限购、限价等行政干预政策。 银河证券新时代证券
⑤上周上市房企拿地共 3 宗,其中金科股份在长沙市斩获 2 宗。 投资策略
推介 2015 年地产策略《短享繁荣,长思变革》—— 一、 至少春季地产股仍具比较优势,春季仍应超配; 二、 李总理最新表态“经济下行压力依然较大”,因此降准、降息预期犹存,行业政策还有放松的空间和可能,行业基本面也在温和复苏当中,地产股春季仍处在三面共振的绝佳环境; 三、 一旦行业步入小周期繁荣阶段(标志是房价指数同比转正,但春季肯定看不到),三面共振才会被打破,但届时改革、转型地产股仍会有较好表现;
四、 从公募基金的配臵来看,地产行业已经处在超配位臵且主要集中在龙头白马(万科、保利、招地等),可能已阶段性反映上述预期;而改革、转型从长远来看代表了未来方向,理应重回主流投资者视野,推荐: 1、转型(中天城投、苏宁环球);
2、改革(天健集团、格力地产、中粮地产);
3、区域(泰禾集团、华夏幸福);
4、龙头白马(华侨城、保利地产、万科)。
特别提示:
 【1】根据《发布证券研究报告暂行规定》(中国证券监督管理委员会公告[2010]28 号)第十二条的规定,我公司特披露:截至 2015 年 01 月 26 日,我公司以自有资金投资持有“保利地产”(600048)143550500 股。

 

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