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华谊兄弟(300027)业绩预告点评 业绩低于预期
2015-1-27 来源:互联网 字号:【
华谊兄弟(300027)业绩预告点评 业绩低于预期
华谊兄弟 2014 年业绩同比增长 20%-40%,达到 7.9 亿-9.3 亿元。我们测算,扣除掌趣投资收益等非经常性损益,主营业务增长 12%左右,超出市场预期。1)业绩增长主要来自于:四季度《撒娇女人最好命》、大同证券股票软件《微爱之渐入佳境》等占比较高电影票房表现良好,品牌授权(实景娱乐)业务增长较快,银汉《游龙英雄》新上线贡献游戏业绩;2)实景娱乐业务预计四年开展 20 个城市,利润贡献高(毛利率 100%),是公司业绩的主要增长点之一;3)游戏等互联网业务积极推进,与影视娱乐业务产生巨大协同。华谊兄弟“去电影化”战略效果凸显,互联网、实景娱乐等业务对利润均有较大实质贡献,是业务布局最为完整、战略执行最有力的娱乐公司,建议积极关注。 不确定性分析:业绩低于预期。
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