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行业事件点评:国网工作会议重点关注特高压、一带一路、国企改革
2015-1-23 来源:互联网 字号:【
行业事件点评:国网工作会议重点关注特高压、一带一路、国企改革
媒体报道,2015 年 1 月 16 日-18 日,国网两会召开,并明确以下内容:2014 年完成电网投资 3855 亿元,2015年计划投资 4202 亿元。特高压四交五直工程 2017 年全部建成:在已开工两交一直基础上,一季度核准开工两交一直工程,二季度核准开工三直工程。其中三交一直工程 2016 年建成投产;一交四直工程 2017 年建成投产。特高压五交八直工程:2015 年下半年核准开工三交三直工程;年底前完成两交五直工程可研,2016 年全面核准开工,争取 2018 年全部建成。落实国家一带一路战略,积极推进与周边国家电网互联互通。开展哈萨克斯坦埃基巴斯图兹-南阳〒1100 千伏特高压直流工程、俄罗斯叶尔科夫齐-河北霸州〒800 千伏特高压直流工程、蒙古锡伯敖包-天津和新疆伊犁-巴基斯坦伊斯兰堡〒660 千伏直流工程前期工作。推动构建全球能源互联网。推动产业公司整体上市工作。 观点如下:
1、特高压进度超预期。2015 年,国家电网公司和南方电网公司将核准开工五交八直十三个特高压工程。
2014-2015 年上半年,两公司预计核准开工四交六直十个特高压工程。 2、积极推进与周边国家电网互联互通,开展多个跨国联网的前期工作,打造一带一路经济带输电走廊。 国网 2015 年工作会落实国家一带一路战略,积极推进与周边国家电网互联互通。明确开展哈萨克斯坦埃基巴斯图兹-南阳〒1100 千伏特高压直流工程、俄罗斯叶尔科夫齐-河北霸州〒800 千伏特高压直流工程、蒙古锡伯敖包-天津和新疆伊犁-巴基斯坦伊斯兰堡〒660 千伏直流工程前期工作,推动构建全球能源互联网。 3、2015 年,国网明确加强配网及配网自动化建设。规划 2015 年完成 30 个重点城市市区、30 个非重点城市核心区配电网建设改造。重点城市市区配电网自动化覆盖率超过 50%。 4、产业资产整合、整体上市。 财通证券川财证券
国务院有关国企改革的顶层设计有望于 2015 年落地,国网作为核心单位,有望积极响应,以旗下南瑞、许继、平高等上市公司为端口,试点国企改革和混合所有制经营。混改的最佳途径是整体上市,近年来不断有媒体报道国网公司计划推进平高电气整体上市。2014 年初,国网在年度工作会议上明确积极推进旗下南瑞集团、许继集团、平高集团等整体上市。我们认为在当前国企改革、混合所有制的大背景下,公司整体上市有望加快推进。媒体报道,国网 2015 年工作会也明确加快旗下产业的资产整合和整体上市。 5、强烈看好特高压收入弹性最大的平高电气。强烈看好可能突破性中标特高压核心设备、网外业务迅速拓展的网外龙头企业四方股份。强烈看好国内唯一同时生产特高压最核心一次和二次设备的许继电气。 强烈看好特高压变压器行业第一、地处一带一路桥头堡新疆、受益新疆能源大发展的特变电工。强烈看好特高压业绩弹性最大、线路材料唯一绝对龙头大连电瓷。建议关注特高压电容器领头羊、超高压技术不断突破的思源电气。建议关注配网自动化弹性大、切入军工领域的积成电子。
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