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京新药业(002020)公司业绩成长的确定性,目前公司的市值成长空间较大
2015-1-23 来源:互联网 字号:【
京新药业(002020)公司业绩成长的确定性,目前公司的市值成长空间较大
公司已实现从原料药向制剂的转型,目前在制剂领域的核心品种是瑞舒伐他汀、康复新液、地衣芽孢杆菌等,其中降血脂药瑞舒伐他汀和消化道、皮肤科等用药康复新液13 年收入均在过亿元上下,当前市场竞争格局良好,高成长有望延续,地衣芽孢杆菌 14年上半年完成基药招标后有望快速放量,预计未来 2-3年将推动公司业绩保持确定性高速增长。
公司制剂产品规划战略清晰,未来在心脑血管、精神类、消化道等优势领域将陆续有新品种获批。广州证券大通证券13 年底已有心脑血管药匹伐他汀分散片独家剂型获批,未来还有心脑血管药阿托伐他汀、氯吡格雷,精神类药左乙拉西坦、卡巴拉汀等多只竞争格局良好的后续品种,并在大健康领域储备了沙溪凉茶,是公司业绩长期增长的潜在动力和保证。
14 年三季度扣非净利润较中报进一步加速,显示公司业绩依然处于高速增长期,为全年的业绩高增长奠定了坚实的基础。
14-16EPS 一致预期0.39、0.58、0.81元,当前估值水平不低,但基于公司业绩成长的确定性,目前公司的市值成长空间较大。
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