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通信:1 月推荐网宿科技、海格通信、鹏博士,并关注高鸿股份、南京熊猫、高新兴、新世纪
2015-1-21 来源:互联网 字号:【

通信:1 月推荐网宿科技、海格通信、鹏博士,并关注高鸿股份、南京熊猫、高新兴、新世纪

今日通信板块大涨 5.29%、排行第二,受网宿科技、鹏博士、中兴、烽火通信等权重股上涨带动,符合我们对行业的预期判断,维持“震荡中加码科技板块白马成长股-2015 年的中流砥柱”
的前期观点。全年围绕产业变革(互联网、运营商大数据、信息安全自主可控等)、国防信息化和国企改革三个方向,我们继续看好网宿科技、鹏博士、星网锐捷/科华恒盛(停牌中)、高鸿股份、新世纪、高新兴、海格通信、南京熊猫、信威集团、中国联通、中兴通讯等。1 月份,围绕优质白马科技股布局,继续重点推荐网宿科技、海格通信、鹏博士,并可逐步配置高鸿股份、南京熊猫、高新兴、新世纪,可继续持有中国联通、中兴通讯、烽火通信。 随着 4G 网络的全面建设、智能手机的日渐普及和从个人消费到跨领域智能终端的创新,消费互联网深入发展、产业互联网方兴未艾,运营商突破业务管道化的变革压力和机遇也日渐突出,军/民融合、反腐与大国崛起对应的国防信息化短板加速发展;我们认为 2015 年互联网、信息安全、北斗与卫星通信等代表产业和政策方面的重点领域,将继续享有成长溢价。 未来中国股市国际化是必然趋势,统计中美两国证券市场,A 股科技股占总市值仅 9.25%,而美股科技股占总市值 20.99%,中美两国科技股占总市值比重的差距较大。从国家产业政策、产业升级、市值比较,借助“自主可控”在计算机领域的国产化推进、通信行业已建立的全球竞争优势、电子行业产业链向大陆转移的深化及半导体产业提升政策、传媒领域的文化产业政策改革的深入,中国股市科技股占总市值的比重有巨大提升空间、未来长期看好。 2015 年,小市值公司并购转型的边际效应、可并购优质标的渐少减弱创业板的普涨基础,传统周期性行业和金融股的四季度疯涨带来监管层、央行货币政策的顾虑和偏离产业升级创新的资本方向性指导,我们更认为白马优质科技股将成为 2015 年市场的中流砥柱,继续建议优先配置。
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