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追踪中国农业三大政策变革之“风”:2015 年中国农业政策变革及主题投资机会分析
2015-1-21 来源:互联网 字号:【
追踪中国农业三大政策变革之“风”:2015 年中国农业政策变革及主题投资机会分析
主要结论:2015 年中央 1 号文件或将出台。预计 2015 年农业政策主线依然延续“继续推进农村改革创新”、“加快发展现代农业”的战略部署而展开,如推进土地有序流转、扶持新型经营主体、保障粮食(食品)安全、发展农村金融、试点农产品价格补贴机制调整、适时启动国有农垦企业改革等等。综合分析,2015年依然重点关注农业三大政策之“风”:土地流转、目标价管理和农垦改革(国企改革)。梳理相关政策投资逻辑和标的,主要有:①深挖土地流转主题机会,A.拥有土地资源类公司亚盛集团(600108)、*ST 大荒(600598)、海南橡胶(601118);B.流转土地从事农业经营类公司:辉隆股份(002556)、吉峰农机(300022);C.适应规模化经营而变革商业模式的农资类公司:新研股份(300159)、金正大(002470)、芭田股份(002170)、康达尔(000048);土地流转衍生的新兴产业或商业模式;象屿股份(600057)、大北农(002385)、江淮动力(000816);②关注目标价格改革带来下游加工类企业成本下降利好。预计农产品目标价格管理将由棉花、大豆逐步扩大到食糖、玉米、小麦、稻谷等品种,下游农产品加工类、饲料类企业成本有所下降。关注标的:大北农(002355)、通威股份(600438)、海大集团(002311)、金健米业(600127);③战略性投资农垦企业混合所有制改革。关注标的:海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)、st 大荒(000598),及新疆生产建设兵团系统的天康生物(002100)、西部牧业(300106)、新农开发(600359)、新赛股份(600540)
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