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中恒电气(002364)中恒博瑞再发力,布局核能发电和国际化市场
2015-1-16 来源:互联网 字号:【
中恒电气(002364)中恒博瑞再发力,布局核能发电和国际化市场
上调目标价至 31.05 元,维持“增持”评级:中恒电气公告全资子公司中恒博瑞为了加快公司发展步伐,拓展新的业务领域,响应国家能源革命和电力体制改革,加速拓展中恒博瑞发电领域的市场,中恒博瑞拟与 6 名自然人共同出资设立以火电和核电为目标市场的北京中恒瑞翔能源科技有限公司,注册资本 2000 万元,标的公司将开展自营和代理电力行业软件产品和技术的进出口业务,拓展国际电力市场业务。本次公告超出市场预期,市场原本认为发电信息化软件业务仅聚焦在国内的火电,但是公司已经开始核电和出口业务的布局,我们认为此举有望提升公司在发电信息化软件领域的品牌和影响力,拓展新能源和国际市场,维持 2014-2016 年 EPS 0.48/0.69/1.13 元,给予 2015 年45 倍估值,上调目标价至 31.05 元,维持“增持”评级。 银泰证券股票软件持续进行能源信息化产业链横纵向布局:市场不少人认为中恒电气全资子公司中恒博瑞身处电力行业,业务可持续增速会低于 20%,但是我们认为公司未来 5 年复合增速有望超过 30%,理由:公司持续进行能源信息化产业链的横纵向布局。继并购南京北洋获得电力规划咨询能力和成功打入国华风力发电信息化市场后,公司再下一城,通过整合社会资源将发电信息化软件延伸到核能和国际市场,顺应了国家发展新能源和实现核能走出去的大战略,为公司打开了巨大的新增市场空间。 催化剂:核能和国际市场订单公告;国家发展核能新的规划出台。 核心风险:核能推进缓慢;国家市场拓展速度低于预期。
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