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长城汽车(601633)12月销量全面新高,彰显未来弹性
2015-1-8 来源:互联网 字号:【
长城汽车(601633)12月销量全面新高,彰显未来弹性
事件:长城汽车发布 12 月产销快讯。
我们认为:
1、全年收官销量 73 万,同比下滑 3%,SUV 大涨 25%。12 月整车 7.7 万辆(同+22.8%,环+3.5%),其中 SUV 销 6.1万辆(同+47.9%,环+4.0%),轿车 0.7 万辆(同-46.2%,环+1.7%),皮卡 0.9 万辆(同+13.7%,环+1.4%)。全年整车73 万辆(同-3.0%),其中 SUV 销 52 万辆(同+24.5%),轿车 9 万辆(同-53.0%),皮卡 12 万辆(同-8.7%)。 2、SUV 销量增速仍在加速,明星 SUV 全面新高!12 月 H9 销 2857 辆(环+27.3%),H1 销 6983 辆(环+15.1%),两款新车继续攀升。H6 销 31373 辆(同+32.2%,环+1.2%),H2 销 12259 辆(环+2.1%),受产能局限小幅提升。全年 H6销 32 万辆(同+46.5%),蝉联 SUV 销冠。 东莞证券股票软件  
3、2015 年有望超预期,业绩弹性极大!公告披露 15 年销量目标 85 万,同比+16%;我们认为,目标略显保守,考虑新车周期爆发,有望超预期;此外,剔除轿车和皮卡,SUV 的销量增速接近 30%,公司业绩弹性较大! 4、投资建议:维持长城 SUV 销量破百万辆,看好其成长为中国汽车产业的“华为”“丰田”;2015 年分化之年,长城有望坐享新车周期,成为弱市强股,“买入”评级。 风险提示。SUV 市场景气回落;H8 上市进程低于预期。
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