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和佳股份(300273)关于与安乡县人民医院签订《合作框架意向书》的公告点评
2014-12-31 来源:互联网 字号:【
和佳股份(300273)关于与安乡县人民医院签订《合作框架意向书》的公告点评
事件:
公司发布公告,与安乡县人民医院就医疗设备采购等项目签订了《合作框架意向书》, 项目总投资概算为不超过人民币 3 亿元 国泰君安证券 国盛证券
点评:
安乡县人民医院始建于 1948 年,是一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的综合性二级甲等医院。现有在编在岗职工 485 人,编制病床 439 张,承担着全县和周边区县近 100 万人口的身体健康和生命安全保障的重任,是社会各界和全县人民群众公认的医疗急救中心。年门诊量 26 余万人次,年收治住院病人 3.5 万余人次。2013 年安乡县人民医院营业收入约 1.6 亿元。本次合作项目为双方就安乡县人民医院新建项目开展医用工程、医疗设备设施、医院信息化等采购合作,项目建设期 30 个月,由安乡县人民医院或政府拨付 1 亿元,公司中标本项目后,为本项目提供 2 亿元的资金支持。这是公司开展医院整体建设以来签订的又一订单,将对公司未来业绩产生积极影响。 我们认为,公司开展的医院整体建设模式具有可复制性,预计未来随着国家不断加大对基层医疗机构建设的投入,新建医院和原有医院扩建数量不断增长,公司依托本身具有的产品优势、品牌优势和资金优势,将获得更多的整体打包订单,拉动公司自有产品及代理产品收入增长。 盈利预测与评级。我们预计公司 2014-2015 年 EPS 分别为 0.61 元、0.84 元,按最新收盘价计算,对应的动态市盈率分别为 37 倍和 27 倍。我们看好公司的长远发展,给予“谨慎推荐”的投资评级。 风险提示。产品毛利率下降的风险;产能扩张导致的销售风险。
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