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银河轻工周报 51 周:智能制造成为工业转型新突破口
2014-12-31 来源:互联网 字号:【
银河轻工周报 51 周:智能制造成为工业转型新突破口
投资建议:
(1)工业和信息化部部长苗圩近日表示:2015 年要以智能制造为突破口,大力推动工业化和信息化两化深度融合。当前中国制造业正面临前所未有的挑战:高端制造业向发达国家回流,低端制造业向低成本国家转移。工信部明确提出轻工等领域,开展智能工厂应用示范,且要求制订工业云、工业大数据创新发展指导意见。我们认为:智能制造作为工业 4.0 的具体体现,将成为推动中国传统制造业转型升级的关键工具。劲嘉股份作为智能制造主题的主要公司,我们建议投资者重点关注:公司于 2014 年 12 月与和而泰签署《关于智能电子烟、智能健康产品研发、生产与云平台管理的合作框架协议》,目前,相关产品正研发中,预计 2015Q1 推向市场。(2)此外,东港股份作为电子发票综合服务平台,我们继续推荐。(3)我们也依然强调晨鸣纸业的推荐逻辑:多元化发展保障业绩,国企改革成重要催化。(4)我们也继续强调齐峰新材的推荐评级,市场空间进一步打开,且主要原材料钛白粉价格下跌。
2、在 2015 年投资策略上,围绕“稳健成长+改革主题+新模式转型”三条主线择股。 具体个股的推荐逻辑如下:
(1)稳健成长类:
如美克家居,向上拐点已现,且针对子品牌开始轻资产扩张。 如索菲亚,外延扩张、品类延伸、完善产能布局,仍具备较大成长空间。 如宜华木业,在泛家居方向的积极布局,以及内销业务的持续开拓。 如奥瑞金,大客户红牛依然在成长期,灌装与包装业务协同发展。 如齐峰新材,可印刷装饰原纸供不应求,钛白粉价格下跌等,业绩确定性高,继续推荐。 如美盈森,客户不断拓展、产能继续释放,驱动净利明显增长。 如合兴包装,主流大客户、电商等高成长客户不断开拓,行业整合亦加快。 如哈尔斯,从代工型制造业企业向品牌消费型企业转型。 (2)新模式转型类:
如劲嘉股份,烟标业务增长良好凸显行业龙头优势,行业整合保障业绩,且积极尝试智能制造领域。
如东风股份,本身具备优秀的管理能力,且储备多项潜力新业务。 如东港股份,传统票据与智能卡保障业绩,电子发票应用加快,继续推荐。 如康耐特,外销增速加快,内销模式转型潜力巨大。 (3)改革主题类:
造纸板块,主要推荐存在国资改革和林业改革预期的岳阳林纸、晨鸣纸业(晨鸣纸业多元化发展保障业绩,未来国企改革将成重要催化,继续推荐),以及有望通过内部挖潜持续改善业绩的太阳纸业。
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