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博雅生物(300294)关于获批设置两个单采血浆站的公告点评
2014-12-16 来源:互联网 字号:【
博雅生物(300294)关于获批设置两个单采血浆站的公告点评
事件:
公司发布公告,收到江西省卫生和计划生育委员会的《设置单采血浆站批准书》,同意公司在丰城市、赣州市信丰县设置单采血浆站。
点评:
公司主营血液制品的研发、生产和销售,主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和纤维蛋白原等三大类产品。目前公司已拥有 6 个浆站,其中 5 个浆站正式运营,1 个浆站在建。公司积极申请新浆站,以上两个新浆站获准设置,公司将尽快完成以上地区单采血浆站的建设及相关执业许可手续的办理,预计一年左右可实现采浆。届时,公司浆站将达到 8 个,可实现血浆的稳定增长。 目前我国浆站有 150 家左右,2013 年度估计采浆量 4500 吨,而市场需求约 8000 吨,严重供需失衡。我国卫生部提出“十二五”血液制品倍增计划,新建浆站将向血液制品龙头企业倾斜,品种数不足 5 个的小生产企业面临发展困局,龙头企业优先获得发展机遇,血液制品行业并购时代来临,行业面临新一轮投资机会。
盈利预测与评级。我们预计 2014-2015 年 EPS 分别为 1.23 元和 1.32 元,按最新收盘价计算,对应的动态市盈率分别为 59 倍和 54 倍,予以“谨慎推荐”的投资评级。 风险提示。新产品研发失败风险;采浆站建设进程不达预期风险;浆站关停的地方政策性风险。
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