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拓邦股份(002139)深圳电动公交车推广加速,锂电池业务进入收获期
2014-12-16 来源:互联网 字号:【
拓邦股份(002139)深圳电动公交车推广加速,锂电池业务进入收获期
深圳电动公交推广加速。深圳市是目前内纯电动公交车运行数量最多的城市,截止 2014 年 10 月,深圳已推广纯电动公交车 1253 辆;根据深圳市新能源公交推广规划,我们预计 2015 年全市有望再推广 4000 量纯电动公交车,未来加速推广将呈必然。
通过金龙、五洲龙认证,锂电业务进入收获期。根据公司公告,公司产品已经通过了北方汽车质量监督检验鉴定试验所的验证,并且样品已经通过了厦门金龙、深圳五洲龙和上海中科深江等主流电动大巴厂的装车试验。 根据公司投资者互动平台信息,江南证券 民生证券目前公司锂电池产能已达 10 万-15 万 Ah/天,深圳电动公交快速发展,公司拥有地域优势、技术优势和产品认证优势,锂电池业务有望进入收获期。 微型电动车、储能市场正在布局。除了大巴以外,公司也在开拓其他领域的市场。在轿车领域,公司正在开发山东的微型电动车市场,由于公司具备成本、技术和快速反应的优势,目前突破在望。储能方面,由于光伏成本和锂电池成本的下降,光伏成本叠加锂电池成本已经临近居民电价,平价上网即将到来,巨大的居民电力市场即将到来,公司已经在德国、澳大利亚、美国前瞻性地布局。
盈利预测与投资评级。预计公司 2014-2016 年 EPS 分别为 0.32 元、0.81 元、1.06 元。公司智能控制业务行业地位稳固,增长稳定;锂电池成功进入金龙、五洲龙等供应链,受益于深圳电动大巴放量,锂电池业务为公司带来业绩弹性,给予公司 2015 年 30 倍 PE,对应目标价 24.30 元,“买入”评级。 风险提示。电动车行业不达预期;行业竞争加剧;产品价格下降。
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