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蓝色光标(300058)升级海外并购规模 布局一流精准营销 坚定看好
2014-12-16 来源:互联网 字号:【
蓝色光标(300058)升级海外并购规模 布局一流精准营销 坚定看好
1、公告收购加拿大 Vision 7 营销集团 85%:海外并购迎来“大家伙”,全球布局方兴未艾  投资 9.53 亿人民币收购全球排名领先的国际营销传播公司 Vision 7 85%的股权,Vision7 整体估值 2.1 亿加元即11.21 亿人民币,收购 PE 约为 9X,对应 2013.09-2014.09 期间净利润 1.25 亿元人民币。  Vision 7 管理层预计 2015 年营业收入为 1.49 亿加元即 7.86 亿人民币较 2014 年增长 13%,照此增长比例初步预计本次收购将增厚蓝色光标 2015 年 eps 0.12 元,达到 1.05 元,对应当前股价 24X,我们维持买入评级。  海外并购有助于满足蓝标客户扬帆出海的国际业务发展需求,同时延伸公司业务链条,湘财证券 财富证券增强整体实力,打造国际化传播公司的愿景更进一步。从 Vision 7 增长速度来看,发展已经较为稳定,也需要加入中国元素来激活。此外我们或许还可以推断,蓝标在港股上市后将要并购的海外资产增速将高于 Vision 7 这类稳健型公司,一般来说成长较快的公司对持股的意愿较为强烈。因此蓝标在后续的海外布局过程中,标的数量和质量都非常值得期待,坚定看好。  2、公告收购精硕科技 11.69%、晶赞科技 14.29%、沈阳新维 51%:与精准营销一流公司牵手,快速搭建领先 DMP系统
 投资 1.49 亿元人民币获得精硕科技 426.43 万股 C 轮融资,持股 11.69%,投资 1.53 亿元人民币获得晶赞科技 31.20万股 C 轮融资,持股 14.29%。晶赞科技成立于 2011 年,创始人团队来自谷歌,晶赞在建模和分析方面拥有完善的技术架构,大数据处理和大数据应用能力突出。客户主要集中在垂直行业,如旅游,汽车,教育,电子商务等领域。Admaster是中国领先的数据解决方案提供商,主要专注数据挖掘、分析和管理。精硕科技(AdMaster)是国内领先的第三方监测平台,长期积累了大量的数据,提供社会化媒体、电商及跨多屏整合领域的大数据分析、管理、应用及综合解决方案。精硕拥有中立的身份和丰富数据积累,适合建立 DMP 系统贴身服务客户。上述两个公司的收购是蓝标在建模及大数据分析的道路上的重要一步,有望改变当前的广告行业商业模式,CPM 买入 CPC 卖出,模型精准度将决定盈利水平。  投资沈阳新维作为腾讯房产频道的运营商,在当地房产网络媒体中的市场份额均位居前列,目前代理业务涵盖辽宁、吉林、黑龙江、山东四个省份,是腾讯房产全国最大加盟商之一。新维的加入有望与蓝标原有的今久广告形成互动,今久原业务是“前期定位+全案推广+媒体代理+电商+新媒体+公关活动”,新维拥有互联网整合营销和数据积累优势,协同互动可期。
 预计上述收购将有效打通线上业务链条,交叉销售效果明显,从而提升蓝标的内生增长速度,我们认为蓝标并购的化学效应将由此逐步释放,预计 2015 年 EPS 将升至 1.10 元,维持坚定看好。
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