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神州泰岳(300002)申银万国维持“买入”评级
2014-12-4 来源:互联网 字号:【
神州泰岳(300002)申银万国维持“买入”评级
新游戏畅销榜已接近登顶
《刀塔帝国》在付费榜、免费榜、畅销榜均有佳绩,接近登顶。上线不足一日就在 IOS 付费榜登顶,并跻身游戏畅销榜前四。根据72g.com 整理的中国地区IOS热门 App 排行榜,11月 28日至 30日《刀塔帝国》排名为 8、4、3 位,逐步攀升。截止 12月2日15:00,《刀塔帝国》居畅销榜前4,高于《刀塔传奇》的第6位,已成为非腾讯系第一名(居前的《天天来战》、《三国之刃》和《全民飞机大战》均为腾讯系)。  百度指数再验证新游戏热度。榜单排名受刷榜困扰,百度指数更公允的反映结果。《变身吧主公》11 月 20 日不删档内测开启,《灌篮高手》11 月 27 日上线。两者在百度指数中不超过 15000 次,其中《变身吧主公》峰值在 11 月 21 日,灌篮高手峰值在 11 月 30 日,而《刀塔帝国》指数超过 30000 次。极高的百度指数预示着成为大作的概率高。
 远非“模仿”刀塔传奇, COC 大幅拉长生命周期。2014 年上线的《刀塔传奇》属于动作类卡牌,普通玩家的新鲜感约5 个月。《刀塔帝国》实质是“含经营策略的动作类卡牌”,即“COC+CCG”。开发者将 CCG 生命周期长、《刀塔传奇》东南亚普适玩家广、Uity 三维引擎图像精美的三种优势结合,衍生出《刀塔帝国》。低估COC元素的投资者会低估游戏的生命周期。
 明星柳岩将于 12 月 13 日的新歌发布会上与《刀塔帝国》正式签约代言。明星代言推广和新版本保证游戏营销手段丰富。
 维持“买入”评级。预计2014-2016 年收入为23.6、29.8和 36.6 亿元,净利润为7.6、9.1、10.2 亿元,每股收益为 0.57、0.69、0.78 元,现价对应于 2015 年市盈率 25 倍。2015 年较低的市盈率、经营者的信心、投资者较低的预期烘托出色的投资机会。
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