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辉丰股份(002496)安信证券继续强烈推荐评级
2014-12-3 来源:互联网 字号:【
辉丰股份(002496)安信证券继续强烈推荐评级
农村互联网化大风吹起,
我们的观点:
农药品牌商和县域工作站进展严重超预期,上线一个月已完成一年目标,表明模式受普遍认可:农一网主要解决的是网购最难的一个环节——县城到农村,主要方式为在县城设立农一网工作站,之后以此为据点向村庄建设农村植保信息服务站,网上交易、农药厂商配送至农一网工作站,之后再向村庄信息服务站转送。农一网电子商务平台 11 月 1 初正式上线,县域工作站招商情况远超预期,原计划今年完成 50 家,目前已完成 400 家,预计今年将实现 500 家,电商“光棍节活动”2 天订单已过亿元,上线仅不到一个月时间已完成未来一年的目标,进展严重超预期,表明农药厂商和下游经销商对农一网模式的认可。 农村互联网化势不可挡:我们认为农村互联网化是大势所趋,农资电商大风将持续刮起,站在农村互联网兴起的起点,强烈建议投资者关注整个涉农板块(复合肥、农药、种子、农机等等)在这个大浪潮之中的巨大变革机遇。
互联网巨头和农资企业的互信分工合作,建立产业链生态圈将是未来最有可能的发展趋势,通过搭建线上(互联网巨头)及线下(农资企业)之间进行平台搭建,通过渠道及物流配送能力最强的农资企业实现城市快消品、工业品、农资品的下乡以及农产品的进城。
农一网不仅仅是农资电商,更不只是农药电商,争夺农村用户入口是未来的发展方向!!:我们认为农一网以农药介入电商业务只是其远大发展空间的第一步,通过县级工作站以及乡、村级服务站的加盟完成终端的布局,未来紧接着将上线包括水溶性肥料、氮磷钾肥料、复合肥、种子、饲料、农机农膜农具等等农资产品,形成农资综合的电商平台,并通过农资团购、直销等方式冲击现有的传统渠道价格体系。更远大的方向上,农一网将通过农村县级及零售站点的免费 WIFI 布局占据农村互联网的入口,同时通过农产品及农资的双向交易成为农业全流通的平台。我们是全市场最早并最坚定推荐农资电商(7 月份开始推荐并于 9 月份发深度报告),在未来 3-6 月内我们认为农一网完成全农资领域的布局并且颠覆现有传统农资流通渠道是大概率事件,站在农业互联网化大风吹起的起点我们继续坚定推荐!!
 主业快速增长,农一网平台惊人速度成长且空间巨大,继续强烈推荐!!:我们预计辉丰股份 14-16 年 EPS 为0.73、1.10 和 1.48 元,公司农药业务将迎来春天,仓储业务成为新的收入和利润增长点,未来 2 年业绩快速增长。农一网正以惊人的速度成为新型农资平台,未来新产品导入继续提升平台价值,农资电商爆发和颠覆时代到来。
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