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维尔利(300190)订单再下一城,高增长可期
2014-12-3 来源:互联网 字号:【
维尔利(300190)订单再下一城,高增长可期
事件:维尔利中标重大经营合同。
长城观点:
水处理订单再下一城,全年订单可期:维尔利中标密云县垃圾综合处理中心-污水处理系统,项目金额预计 5552万元,将增厚公司明年的业绩。
受市政环保受反腐和地方政府财力紧缩的影响,环保项目进度有所滞后,公司截至目前新签订单 6.3 亿元左右,但中央节能环保支出从 7、8 月份开始增速有明显回暖,加上近期一线城市地产销售改观以及新环保法执行带动项目提速,行业大趋势依然向好,我们预计今年订单金额能与去年持平。 今年业绩大幅增长可期,股价安全边际高:公司 2012 年实施的股权激励计划中第三次解锁条件要求 2014 年营业收入较 2011 年增长率不低于 100%,净资产收益率不低于 8%。从前三季度看,公司营业收入相比 2011 年同期增长 90.8%,今年完成股权激励目标是大概率事件,业绩大幅增长可期。除此之外,公司目前的股价 26.63 元/股,相比前期公司公开发行股份的定增价 26.00 元/股,安全边际较高。 投资建议:公司兼备行业技术和示范项目,准备充分,将直接受益于餐厨行业快速发展,我们预计 2014-2016 年EPS 为 0.56/0.97/1.46 元,对应 PE 分别为 48/27/18 倍,公司市值小,全业务布局已经完成,具备对接大企业承接各类环保业务的能力,并发展为综合工程设备供应商的可能,维持“强烈推荐”评级
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