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首创证券:改革政策频出,关注政策利好机会
2014-11-21 来源:互联网 字号:【
首创证券:改革政策频出,关注政策利好机会
周四,A 股市场窄幅震荡整理,上证综指小幅收高,深成指、中小板和创业板指数下跌。
截至收盘,上证综指微涨 0.07%,深成指下跌 0.24%,中小板综指下跌 0.25%,创业板综指下跌 0.52%。两市总成交金额 2946 亿元,较前一交易日减少约 300 亿元。行业方面,非银行金融板块上涨 1.86%,电力及公用事业、商贸零售、石油石化、电力设备和轻工制造等板块小幅上涨 1%以内;国防军工板块下跌 1.23%,计算机、医药、钢铁、电子元器件和通信板块等跌幅在 1%以内。
流动性方面,央行以利率招标方式进行规模为 100 亿元的正回购操作,中标利率持平于3.40%,期限 14 天。本周实现净投放 100 亿元。由于本周以来货币市场流动性持续收紧,资金利率回升,因此央行昨日终结了近期保持的均衡投放操作,减少了资金回笼力度。昨日货币市场资金面继续收紧,短端利率普遍回升。隔夜 SHIBOR 回升 4BP 至 2.54%,1 周期限 SHIBOR回升 5BP 至 3.12%,2 周期限 SHIBOR 回升 4BP 至 3.56%,1 个月期限 SHIBOR 回升 8BP 至 4.05%,3 个月期限 SHIBOR 持平于 4.18%。
政策方面,中共中央办公厅、国务院办公厅近期印发了《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》。《意见》指出,坚持农村土地集体所有,实现所有权、承包权、经营权三权分置,引导土地经营权有序流转。用 5 年左右时间基本完成土地承包经营权确权登记颁证工作,妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题。鼓励承包农户依法采取转包、出租、互换、转让及入股等方式流转承包地。加大粮食生产支持力度,原有粮食直接补贴、良种补贴、农资综合补贴归属由承包农户与流入方协商确定,新增部分应向粮食生产规模经营主体倾斜。我们认为,土地流转政策意见发布时间略早于市场预期,后续农村经济工作会议、中央经济工作会议以及明年中央 1 号文件仍会继续关注土地改革相关问题,土地价值提升、土地流转服务以及现代农业相关概念短期有望受益。 策略上,短线观望为主,规避高估值绩差股和前期累积涨幅较大个股,关注有政策利好、且低位滞涨或有补涨潜力的个股和板块,波段操作。中线继续关注三条主线投资机会。第一,业绩持续改善或景气度向好行业,包括畜禽养殖、小家电、汽车零部件、电力设备、LED 和券商等板块;第二,受益于定向宽松政策的行业,包括铁路建设和铁路运输设备、房地产、风电、节能环保、核电和光伏等板块;第三,金融、建筑和农林牧渔等具备国企改革、土地流转和“一路一带”等改革驱动力的板块。
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