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华夏幸福(600340)海通证券维持“买入”的投资评级
2014-11-12 来源:互联网 字号:【
华夏幸福(600340)海通证券维持“买入”的投资评级
打造通航联盟,经营模式再突破
事件:公司与拟与北京通用等公司签订合作协议,联合组建“中国通用航空企业联盟”。合作旨在实现通航全产业链布局, 打造通航服务和运营平台。合作计划未来5 年,全国范围内开发、建设和运营集飞机制造、交付、销售、维修、运营、服务等一体化的通航产业园区。 产业联盟模式独特,打开成长新空间。与产业上下游龙头企业相互建立产业联盟属公司首次尝试,有利于形成闭环生态并加速异地复制。我们认为该模式属公司运营理念上的首次创新和突破,意义重大。模式一旦成熟有望推广至其他产品,形成公司核心竞争力并大幅提高客户黏性。 直接切入高端制造和军工环节。通过本次合作公司有望成为通用航空行业发展的市场性主导力量,发挥产业园投资建设运营能力,快速实现通航全产业链布局,进而享受通航产业快速发展及低空空域改革带来的政策利好。 快速拉动产业落地投资。考虑方案计划5 年内全国范围内复制、落地,公司当前20 座产业新城,均有机会接入通航产业园,增加园区落地投资额。 重申公司处海通产业地产估值体系第二段(异地复制,产业升级)。估值切换龙头、沪港通两市独家标的,产业升级和京津冀布局带来优秀成长空间,买入,目标价38 元。推荐前期深度《幸福三段论--产业制胜,平台为王》。 风险提示:行业基本面下行风险
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